8月7日，A股市场探低回升 ，沪指四连阳再创今年以来新高 。截至收盘 ，三大指数涨跌不一，上证指数报3639.67点，涨0.16%；深证成指报11157.94点 ，跌0.18%；创业板指报2342.86点 ，跌0.68% 。沪深两市全天成交额为1.83万亿元。
盘面上，市场热点轮动较快。其中 ，半导体板块全天走强 ，稀土永磁概念午后爆发 。下跌方面，创新药、保险 ，以及光伏 、钢铁等“反内卷 ”概念展开调整 。
芯片板块全天强势
昨日盘面上 ，半导体 、芯片板块全天强势，富满微、硕贝德、瑞纳智能均收获20%幅度涨停 ，好上好 、大为股份 、盈方微等多只个股涨停。从市场角度看 ，半导体方向近期整体表现不俗，其中光刻机、算力芯片 、存储芯片等细分领域均走出强势领涨个股 。
中信证券分析认为 ，当前半导体周期仍处于上行通道 ，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段 。展望未来，该机构认为 ，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力 ，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地 ，并且半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。
从数据来看 ，工业和信息化部日前发布的信息显示，上半年 ，我国电子信息制造业生产快速增长 ，出口稳定向好，效益持续改善 ，投资略有下滑 ，行业整体发展态势良好 。我国规模以上电子信息制造业上半年增加值同比增长11.1%，增速分别比同期工业 、高技术制造业高4.7个和1.6个百分点 。
稀土永磁板块午后拉升
昨日午后 ，稀土永磁板块异动拉升 ，稀土永磁指数整体涨幅超4.5%。截至收盘，正海磁材、阿石创收获20%幅度涨停，奔朗新材 、中科磁业 、九菱科技等涨超10% 。总市值超1400亿元的北方稀土放量上涨 ，收盘上涨6.01% ，全天成交额超148亿元 。
上海有色网数据显示，7月稀土市场量价齐升 ，尤其是作为轻稀土的氧化镨钕 ，7月31日的均价为52.85万元/吨，与6月30日的均价44.45万元/吨相比 ，一个月涨幅为18.9%。中重稀土方面 ，氧化镝、氧化铽7月末价格较6月末也迎来小幅上扬，分别上涨1.55%和0.64% 。与此同时 ，轻稀土与中重稀土7月产量环比均实现增长 。
中信建投证券研报分析称 ，8月稀土产业链进入传统消费旺季，下游需求回升带动采购增加。行业数据显示 ，磁材行业部分大厂订单已经排产至9月中旬 ，国内及出口订单均环比走强。
外资机构：继续超配中国股市
近期，外资机构密集发声，看好中国资产表现 。瑞士百达资产管理首席策略师卢伯乐（Luca Paolini）在8月市场展望中称 ，对中国股市持乐观态度 ，并保持超配立场 。
路博迈基金表示，中国资产仍处于全球资金低配位置 ，而新动能（高端制造 、数字经济 、绿色转型）层出不穷；监管框架持续向“资本市场高质量发展 ”倾斜 ，叠加流动性适度宽松，A股对外资与长期资金的吸引力不断上升。
路博迈基金分析称 ，近期市场的震荡更像一次“中途整队”：既消化前期涨幅 ，也为后续行情筛选真成长与真价值 。策略上，建议投资者逢回调布局中期主线：一是持续宽货币环境下 ，美债利率与美元指数下行带动的贵金属、资源股与出口链；二是现金流稳定的高股息板块 ，如电力 、交运及公用事业；三是盈利触底 、供给格局改善的周期龙头股，以及具备全球竞争力的高端制造方向 。
（文章来源：上海证券报）
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