8月7日,A股市场探低回升 ,沪指四连阳再创今年以来新高 。截至收盘,三大指数涨跌不一,上证指数报3639.67点,涨0.16%;深证成指报11157.94点 ,跌0.18%;创业板指报2342.86点,跌0.68%。沪深两市全天成交额为1.83万亿元。
盘面上,市场热点轮动较快。其中 ,半导体板块全天走强,稀土永磁概念午后爆发 。下跌方面,创新药、保险 ,以及光伏 、钢铁等“反内卷 ”概念展开调整。
芯片板块全天强势
昨日盘面上,半导体、芯片板块全天强势,富满微、硕贝德、瑞纳智能均收获20%幅度涨停 ,好上好 、大为股份、盈方微等多只个股涨停。从市场角度看,半导体方向近期整体表现不俗,其中光刻机、算力芯片 、存储芯片等细分领域均走出强势领涨个股 。
中信证券分析认为 ,当前半导体周期仍处于上行通道,其中AI持续强劲,泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来,该机构认为 ,AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力,一方面云端AI需求持续,另一方面终端AI应用有望加速落地 ,并且半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。
从数据来看,工业和信息化部日前发布的信息显示,上半年 ,我国电子信息制造业生产快速增长,出口稳定向好,效益持续改善 ,投资略有下滑,行业整体发展态势良好 。我国规模以上电子信息制造业上半年增加值同比增长11.1%,增速分别比同期工业、高技术制造业高4.7个和1.6个百分点。
稀土永磁板块午后拉升
昨日午后 ,稀土永磁板块异动拉升,稀土永磁指数整体涨幅超4.5%。截至收盘,正海磁材、阿石创收获20%幅度涨停,奔朗新材 、中科磁业、九菱科技等涨超10% 。总市值超1400亿元的北方稀土放量上涨 ,收盘上涨6.01%,全天成交额超148亿元。
上海有色网数据显示,7月稀土市场量价齐升 ,尤其是作为轻稀土的氧化镨钕,7月31日的均价为52.85万元/吨,与6月30日的均价44.45万元/吨相比 ,一个月涨幅为18.9%。中重稀土方面,氧化镝、氧化铽7月末价格较6月末也迎来小幅上扬,分别上涨1.55%和0.64% 。与此同时 ,轻稀土与中重稀土7月产量环比均实现增长。
中信建投证券研报分析称,8月稀土产业链进入传统消费旺季,下游需求回升带动采购增加。行业数据显示 ,磁材行业部分大厂订单已经排产至9月中旬,国内及出口订单均环比走强。
外资机构:继续超配中国股市
近期,外资机构密集发声,看好中国资产表现 。瑞士百达资产管理首席策略师卢伯乐(Luca Paolini)在8月市场展望中称 ,对中国股市持乐观态度,并保持超配立场。
路博迈基金表示,中国资产仍处于全球资金低配位置 ,而新动能(高端制造 、数字经济、绿色转型)层出不穷;监管框架持续向“资本市场高质量发展”倾斜,叠加流动性适度宽松,A股对外资与长期资金的吸引力不断上升。
路博迈基金分析称 ,近期市场的震荡更像一次“中途整队”:既消化前期涨幅,也为后续行情筛选真成长与真价值 。策略上,建议投资者逢回调布局中期主线:一是持续宽货币环境下 ,美债利率与美元指数下行带动的贵金属、资源股与出口链;二是现金流稳定的高股息板块,如电力 、交运及公用事业;三是盈利触底、供给格局改善的周期龙头股,以及具备全球竞争力的高端制造方向。
(文章来源:上海证券报)
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